Track listing:

1. Clown Flock 11:50
2. Se A Cabo Santana 4:02
3. Black Magic Woman • Gypsy Queen • Jin Go La Ba Santana 14:23
4. Oye Como Va Santana 5:10
5. Incident A Neshabar • Toussaint L'overture • Evil Ways Santana 8:31
6. Persuasion Santana 3:56
7. Soul Sacrifice Santana 4:48
8. Gumbo Santana 4:51