Track listing:

1. Europa - Gato Barbieri 4:21
2. Desafinado - Stan Getz, Charlie Byrd 5:51
3. Tequila - Wes Montgomery 3:21
4. Tristeza - Baden Powell 3:20
5. Poinciana - Cal Tjader, Eddie Palmieri 3:27
6. Aquarella Do Brasil - Elis Regina 3:26
7. Mas Que Nada - Patato & Totico 2:34
8. Vera Cruz - Milton Nascimento 3:12
9. Tanga - Machito 5:10
10. Mediterranean Sundance- Rio Anco (Live) - Mclaughlin, Di Meola, De Lucia 11:28
11. Mi Nino Curro (Live) - Paco De Lucia 8:27