Track listing:

1. Silver Horse 3:07
2. Dream Love 3:45
3. Loneliness 3:44
4. Never Say Goodbye 4:11
5. Toy Boat 4:41
6. Smile 3:57
7. Let The Tears Dry 5:44
8. Listen, The Snow Is Falling 4:33
9. Yang Yang 3:14
10. Dream Love [Long Version] 4:23
11. Loneliness [Extended Version] 5:57
12. Never Say Goodbye [Alternate Mix - No Saxophone] 4:04
13. Toy Boat [Alternate Take] 4:33
14. Smile [Alternate Vocal] 4:41
15. Listen, The Snow Is Falling [Alternate Mix] 4:31
16. Yang Yang [Rehearsal - Intro] 0:19
17. Yang Yang [Rehearsal - Take 1] 3:43
18. Yang Yang [Rehearsal - Discussion 1] 3:26
19. Yang Yang [Rehearsal - Take 2] 0:52
20. Yang Yang [Rehearsal - Discussion 2] 1:42
21. Yang Yang [Rehearsal - Take 3] 4:05