- Melangell/Megis Sybylltir - Llio Rhydderch 5:18
- Y Ddau Farch - Julie Murphy & Dylan Fowler 4:22
- Mynd I Rymni - Rag Foundation 5:54
- Kaniad Y Gwynn Bibydd - William Taylor 2:25
- Canu'r Pwnc - Capel Rhydwilym 2:58
- Breuddwydion - Meic Stevens 3:22
- Hiraeth Am Feirion - Ffynnon 2:32
- Hen Ladi Fowr Benfelen - John Thomas 2:48
- Lawr A'r Ffrancod/Medley Caerfaddon - John Morgan 2:56
- Conset Y Peipar Coch/Erddigan Y Pibydd Coch - Ceri Rhys Matthews & Jonathan Shorland 3:14
- Merched - Pigyn Clust 3:19
- Tom Edwards/Angharad Sian/Y Derwydd - Kilbride 3:36
- SS Agnes Jack/Aberdare Railway Polka - Boys from the Hill 4:19
- Bethel - Sion Williams 3:33
- Erddigan Y Pibydd Coch/Tri A Chwech/Marwnad Yr Heliwr - Bob Evans & Gareth Whelan 4:47
- Pen Rhaw - Nansi Richards 2:08
- Triban Morgannwg - Cas Bethe/Chwi Fechgyn Glan Ffri/Difyrrwch Gwyr Dyfi - Yr Hwntws 3:59
- Breuddwyd Y Frenhines - Guto Dafis 3:28
- Miners Hornpipe/Monmouth Hornpipe - Mike Lease & Jane Ridout 2:40
- Fi Wela - Fernhill 3:40