Track listing:

1. Clown - Flock 11:50
2. Se A Cabo - Santana 4:02
3. Black Magic Woman • Gypsy Queen • Jin Go La Ba - Santana 14:23
4. Oye Como Va - Santana 5:10
5. Incident A Neshabar • Toussaint L'overture • Evil Ways - Santana 8:31
6. Persuasion - Santana 3:56
7. Soul Sacrifice - Santana 4:48
8. Gumbo - Santana 4:51