Track listing:

1. Java Elsa Popping & Her Pixieland Band 2:49
2. Chanson De Gervaise Michel Legrand 2:59
3. Cana Brava Juan Serrano 3:44
4. La Luna Enamora Los 4 De Ruff 2:37
5. Portrait Of Leda Leda Annest 4:14
6. Sorcery Sabu 4:52
7. Doina Boris Sarbek 1:51
8. Bambino Joss Baselli 3:05
9. Fantasia Ranchera Juan Manuel 4:18
10. El Reloj Trio Los Panchos 2:36
11. Peanut Vendor Royal Steel Band Of Kingston, Jamaica 3:04
12. Tarantella Guiseppina San Domenico Barbers Of Taormina 1:07
13. Estrellita Del Sur Los Chilenos 2:10
14. La Negra Conjunto De Ruben Fuentes 2:39
15. Maru-Bihag Ravi Shankar 2:23
16. Texas Tornado Blues Big Bill Broonzy 4:29
17. Mas Prie To Potami Greek Folk Song & Dance Society 1:31
18. Anema E Core Gianni Monese 1:54
19. Beautiful Dreamer Arthur Lynds Bigelow 2:31